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サービス

私たちはお客様の想いに寄り添いながら、
人生・資産・家族の未来を共にデザインいたします。
私たちがサポートできる
4つのポイント

1

人生設計と
資産設計をひとつに

家族構成、収入、借入、貯蓄、不動産、生命保険、投資、相続。これらは本来、すべてライフプランに繋がっていると考えます。お客様の現状を丁寧に整理し、将来の夢や希望をもとに「人生の時間軸に沿った資産の最適バランス」をデザインいたします。

2

不動産･保険･金融を
一体で考える

一般的な相談では、不動産は「建てる・買う」、保険は「入る・見直す」、投資は「投資商品のみの単独判断」に分かれてしまいがちです。実際は、住宅ローンや建築計画と生命保険、投資による資産形成、老後資金や相続対策は三位一体であるべきです。私たちは専門家チームにより、「タイミング」「備える方法」「金額」などトータルでご提案いたします。
不動産
保険
金融･投資

3

現状の｢見える化｣と
｢未来の安心｣

収入、支出、資産、負債を整理し、家計や資産の状態をわかりやすく可視化します。 将来に向けて備えるべきことを明確にし、どこにリスクがあるか、効率的で無駄はないか、最も効果が高いか迷わず行動できる判断材料を提供し、いま何を整えるべきか明確に導きます。

4

未来への実行プラン

分析だけで終わらせず、ライフプランに基づき次のような実行プランを一緒に描きます。トータルでデザインすることで「将来の安心」と「資産の成長」を両立します。
  • 賃貸住宅の建築や土地活用の最適時期や投資総額
  • 借入や返済の見直し
  • 生命保険・損害保険の最適化
  • NISA、iDeCo等、有価証券の最適化
  • 相続対策の事前設計

サービスの流れ

STEP 01

ご相談・ヒアリング

現状やお悩み、想いやご希望を
丁寧にお伺いします。

STEP 02

現状の見える化

資産・負債・家族・保障などを整理し、
課題やリスクを明に明確にします。

STEP 03

最適プランのご提案

専門家と連携し、
全体最適のプランをご提案します。

STEP 04

実行サポート

各種手続きの調整・実行をサポートし、
計画の実現を支援します。

STEP 05

アフターフォロー

定期的に見直しを行い、
未来の変化にも柔軟に対応します。

よくある質問

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お客様の状況に丁寧にお応えします。

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